De AI-boom levert niet alleen winnaars op bij Nvidia en de grote cloudbedrijven. Ook Chinese producenten van SSD’s en geheugenchips lijken er hun voordeel uit te halen. Terwijl Samsung, SK hynix en Micron steeds meer chips reserveren voor AI-datacenters, blijft er in China relatief veel productie beschikbaar voor pc’s, smartphones en opslagproducten.
Dat zegt Nelson Duann, senior vicepresident bij Silicon Motion, in een gesprek met Tom’s Hardware. Wie de geheugenmarkt de voorbije maanden volgde, zag dezelfde trend telkens terugkomen. Fabrikanten van DRAM- en NAND-geheugen verdienen momenteel veel meer aan AI-klanten dan aan de traditionele pc-markt. Datacenters kopen grotere volumes, betalen hogere prijzen en vragen bovendien de nieuwste geheugentechnologieën.
Voor producenten van SSD’s, geheugenmodules en consumentenelektronica heeft dat een keerzijde. Zij moeten vaker op zoek naar beschikbare voorraden en krijgen te maken met stijgende prijzen. Volgens Duann spelen Chinese geheugenproducenten zoals CXMT en YMTC volgens andere regels. Omdat ze steun krijgen van de overheid, wordt van hen verwacht dat ze ook rekening houden met de bredere Chinese technologiesector. “Een buitenlandse leverancier kan beslissen om bijna alle productie naar datacenters te sturen”, luidt de redenering. “Voor Chinese bedrijven ligt dat gevoeliger.”
De gevolgen daarvan worden stilaan zichtbaar. Lenovo gebruikt al geheugen van Chinese makelij in bepaalde systemen en ook andere pc-fabrikanten zouden die mogelijkheid onderzoeken. Tegelijk duiken Chinese chips steeds vaker op in SSD’s en geheugenmodules van bekende merken. Dat is een opvallende evolutie. Nog niet zo lang geleden werden Chinese geheugenchips vooral gezien als een lokaal alternatief. Vandaag lijken ze stilaan een vaste plaats te veroveren in de internationale toeleveringsketen.
Voor China draait het verhaal bovendien om meer dan alleen technologie. Achter de steun aan bedrijven als CXMT en YMTC zit ook een economische logica. De sector van pc’s, smartphones, SSD’s en geheugenmodules stelt immers veel meer mensen te werk dan de relatief jonge AI-industrie. Dat verklaart waarom de overheid er belang bij heeft om die bedrijven van voldoende componenten te blijven voorzien. Terwijl de grote internationale spelers jagen op de hoogste marges in AI, proberen Chinese fabrikanten zich zo steeds nadrukkelijker in de markt te werken. Dat levert hen vandaag een voordeel op dat enkele jaren geleden nog moeilijk denkbaar was.
Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox.
Krijg Clickx magazine 10 keer per jaar (waarvan 2 extra dikke dubbelnummers) keurig thuisbezorgd.
